Разкрива се нова група от вещици.
Клаус се изправя срещу Софи, заради вещиците, които нападнаха Хейли в епизода от миналата седмица, обвинявайки я, че не изпълнява обещанието си да защитава Хейли и бебето им. Но Софи твърди, че не е знаела нищо за планираната атака и разкрива, че група от екстремистки вещици са виновни за случилото се, след като Сабин им е разказала за новото си видение, свързано с бебето.. и това, до което раждането му може да доведе. Това разкритие ще доведе до ретроспекция, включващи Софи и обяснява как е започнала да практикува магия. Ще видим голяма част от предисторията на вещиците, техните сили и чувствата на Давина, свързани със всички тях. Също така и една интересна част от историята на Софи – която включва вампир.
Илайджа доказва достойнството си, докато Давина разкрива истинските си чувства.
Илайджа е буден и иска помощ от Давина. Той доказва, че може да му се има доверие, след като не се опитва да се нахрани от нея и тя му разкрива някои интересни факти за свойствата на кръвта й. Разговорът й с Илайджа води до разкриването на чувствата й относно нейната сила, това, което тя наистина иска и какво ще направи, за да го постигне. Тази изповед кара Илайджа да предложи сделка на Давина, да й помогне и тя да му отвърне със същото. Но как ще участва Марсел в тази сделка и ще избере ли Давина на чия страна да е?
Обединените сили на момичетата.
Софи се отправя към гората, за да се опита да извлече сили от наскоро починали вещици, а Хейли настоява да отиде с нея. Натоварената със задачата да я защитава, Ребека тръгва с тях. Но те удрят на камък, когато Марсел иска от Клаус също да се отправят към гората, за да разследват смъртта на някого, което кара Клаус да забави Марсел, за да предпази момичетата.
Мястото на Отец Кериан в Ню Орлиънс.
Тъй като това ще е един голям епизод за вещиците, не би трябвало да ни изненадва, че предисторията на Кериан също е свързана с тях. Но разговора на Клаус с Марсел разкрива на Древния вампир тайна, свързана с брата на Ками и тяхната връзка с църквата. И когато Марсел и Кериан не са на едно мнение, относно това как трябва да постъпят, двамата властни мъже може да се изправят един срещу друг по опасен начин.